كيف تحدد حجم المركز في تداول العملات الرقمية
يُعد تحديد حجم المركز في تداول العملات الرقمية مفتاح الاستمرارية والربح. تخيل بناء بيت بلا أعمدة، عَلَى هَذَا الأَسَاس، تحديد حجم المركز هو عمود من أعمدة استراتيجية تداولك. يركّز بعض المتداولين على الربح المتوقع دون حساب الخسارة المحتملة. بينما هو قرار مالي يحمي رأس المال، وأهم استراتيجيات إدارة المخاطر في تداول الكربتو.
فمتى يجب تحديد حجم مركز التداول؟ دائمًا، في كل صفقة، ومع كل دخول لسوق العملات الرقمية. و سيكون لذلك تأثير في تحويل إدارة المخاطر إلى عادة تداولية. سنعرض عليك أمثلة من سوق الكريبتو والأخطاء الشائعة للمتداولين، بنهاية هذا المقال ستكون لديك مهارة دمج معادلة حجم المركز في استراتيجيات تداولك.
الركائز الثلاث لحساب حجم المركز
الركيزة الأولى: مخاطرة رأس المال
عليك أن تحدد الحد الأقصى للمبلغ الذي أنت مستعد للمخاطرة به في الصفقة الواحدة. تعتبر القاعدة الشائعة بين المحترفين هي الـ 1-3%. وهذا يعني أنك يجب ألا يزيد مركزك عن 3% من إجمالي أصولك في الصفقة.
إلا إذا كنت تقرر في الإستثمار أو التكديس وأخذ الأرباح كل ما سمحت الفرصة بذلك. سوف يستوجب منك ذلك تعلم أعمدة إدارة المخاطر الأخرى.
تكمن أهمية تحديد القيمة المالية للصفقة في حمايتك من سلسلة خسائر. فإذا كنت تخاطر بنسبة كبيرة، فإن سلسلة قصيرة من الصفقات الغير مدروس ستحمل خسارة مؤلمة.
تحدد نسبة حجم مركز التداول بناءً على قدرة تحمل المخاطر الشخصية. فإذا كان إجمالي حسابك 10,000 دولار أمريكي، وقررت المخاطرة بنسبة 1%، فإن أقصى مبلغ يمكن خسارته هو 100 دولار في الصفقة الواحدة.
| فئة المتداول | النسبة المنصوح بها |
| المبتدئون | 0.5% - 1% |
| المتوسطون | 1% - 2% |
| المحترفون | حتى 3% |
الركيزة الثانية: مخاطرة الصفقة
تعتبر إدارة مخاطر الصفقة جزءًا أساسيًا من التداول الناجح، حيث تتضمن تحديد سعر الدخول المناسب وأمر وقف الخسارة بناءً على التحليل الفني الدقيق. المسافة بين هذين النقطتين تمثل المخاطرة المحتملة لكل صفقة، مما يسمح للمتداول بتقييم الخسارة القصوى التي قد يتحملها قبل الدخول في الصفقة. فهم هذه العلاقة وتطبيقها بفعالية يساعد في حماية رأس المال وتعزيز قرارات التداول المدروسة.
الركيزة الثالثة: حساب حجم المركز
بعد تحديد مخاطرة رأس المال ومخاطرة الصفقة، يأتي دور معادلة تحديد حجم المركز. وهو كالتالي:
| حجم مركز التداول = (رأس المال × نسبة مخاطرة رأس المال) / مخاطرة الصفقة |
أمثلة لحساب حجم مركز التداول في سوق الكريبتوالمثال الأول: صفقة شراء على البيتكوين (BTC)
حجم الحساب: 5,000 دولار. نسبة مخاطرة الحساب: 2% المبلغ النقدي المخصص للمخاطرة: 5,000 دولار × 0.02 = 100 دولار.
| حجم الحساب: 5,000 دولار. |
| نسبة مخاطرة الحساب: 2% |
| المبلغ النقدي المخصص للمخاطرة: 5,000 دولار × 0.02 = 100 دولار. |
يشير التحليل الفني للمثال إلى أن سعر الدخول المناسب هو 60,000 دولار، ونقطة وقف الخسارة المنطقية هي 59,000 دولار لأنه أسفل مستوى دعم مهم.
| مخاطرة الصفقة لكل وحدة بيتكوين = سعر الدخول - سعر وقف الخسارة | 60,000 - 59,000 = 1,000 دولار. |
| حجم المركز بالبيتكوين = (المبلغ النقدي المخصص للمخاطرة) / (مخاطرة الصفقة لكل وحدة) | 100 دولار / 1,000 دولار = 0.1 BTC |
هذا يعني أنه لكي لا تتجاوز خسارتك 100 دولار إذا وصل سعر البيتكوين إلى 59,000 دولار، يجب عليك شراء ما قيمته 0.1 بيتكوين فقط. إذا كنت ستشتري أكثر من 0.1 بيتكوين، فإن خسارتك ستتجاوز الـ 100 دولار المحددة.
المثال الثاني: صفقة بيع على الإيثيريوم (ETH)
| حجم الحساب: 10,000 دولار. |
| نسبة مخاطرة الحساب: 1.5%. |
| المبلغ النقدي المخصص للمخاطرة: 10,000 دولار × 0.015 = 150 دولار. |
يشير التحليل الفني إلى نقطة دخول عند 4,000 دولار، ووقف خسارة منطقي عند 4,100 دولار. وللتوضيح، في صفقات البيع، تكون مخاطرة الصفقة هي المسافة بين وقف الخسارة وسعر الدخول.
| مخاطرة الصفقة لكل وحدة إيثيريوم = سعر وقف الخسارة - سعر الدخول | 4,100 - 4,000 = 100 دولار. |
| حجم المركز بالإيثيريوم = (المبلغ النقدي المخصص للمخاطرة) / (مخاطرة الصفقة لكل وحدة) | 150 دولار / 100 دولار = 1.5 ETH. |
إذا يجب عليك بيع 1.5 إيثيريوم في هذه الصفقة. إذا ارتفع سعر الإيثيريوم إلى 4,100 دولار، فإن خسارتك ستكون 150 دولارًا بالضبط، وهو المبلغ الذي حددته مسبقًا.
أدوات تحسب حجم مركز التداول
لتبسيط هذه العملية، توجد حاسبات تحديد حجم المركز (Position Size Calculators) بالمجّان. استخدام هذه الأدوات يمكن أن يقلل من الأخطاء الحسابية ويسرع عملية اتخاذ القرار. فيمكنك البحث عن موفريها بسهولة على النت. حيث ستدخل حجم حسابك، نسبة المخاطرة، نقطة الدخول، ونقطة وقف الخسارة، وستقوم الحاسبة بإعطائك حجم المركز الأمثل.
توضيح: في الأسواق منخفضة التقلب (Low Volatility) يتمكن زيادة حجم مركزك. لكن الكربتو هو سوق معروف بتقلباته (High Volatility).لهذا يجب ألا يزيد مركزك عن 3% من إجمالي أصولك في الصفقة. وتذكر أنّ تداول العملات الرقمية ينطوي على أعلى مخاطرة. ويجب أن تكون مستعدًا لاحتمالية خسارة رأس المال.
لضمان تجربة تداول آمنة وفعالة، ننصحك بالتداول في Weex. توفر لك المنصة بيئة موثوقة ومدعومة بأحدث التقنيات لمساعدتك على اتخاذ قرارات تداول ثابتة، مع الحرص على توفيرك بتجربة سلسة على جميع المستويات وفي مختلف الخدمات.
تذكر، البقاء في اللعبة هو الخطوة الأولى نحو الفوز بها. السوق دائمًا موجود، لكن رأس مالك قد لا يكون كذلك إذا أهملت إدارة المخاطر. ندعوك للبدء بتطبيق هذه المبادئ. حتى لو كان ذلك على حساب تجريبي، اجعل تحديد حجم المركز عادة أساسية في جميع صفقاتك. سيحول الانضباط تداولك إلى تجربة أكثر هدوءًا وربحية على المدى الطويل.
قد يعجبك أيضاً
العملات الرائجة
دعم العملاء:@weikecs
التعاون التجاري:@weikecs
التداول الكمي وصناع السوق:[email protected]
خدمات (VIP):[email protected]
