وكلاء الذكاء الاصطناعي في العملات المشفرة: ثورة التداول في 2024-2025

في سوق حيث أدت تقلبات سعر البيتكوين إلى أداء متفاوت عبر العملات البديلة، ظهر قطاع وكلاء الذكاء الاصطناعي كأداء متميز. يغير هذا النوع الجديد من أدوات التداول المستقلة طريقة تفاعل المستثمرين مع أسواق العملات المشفرة، ويقدم قدرات تتجاوز بكثير روبوتات التداول التقليدية. ومع مرور عام 2025، يُعيد عدة لاعبين رئيسيين تشكيل المشهد - بعضهم يرتقي إلى الصدارة بينما يتلاشى آخرون في النسيان.

تطور وكلاء الذكاء الاصطناعي في تداول العملات المشفرة

يمثل وكلاء تداول الذكاء الاصطناعي الحدود التالية في استثمار العملات المشفرة، متجاوزين التداول الخوارزمي البسيط لإنشاء أنظمة مستقلة حقًا قادرة على تحليل السوق، وتحسين الاستراتيجية، وحتى التعاون بين الوكلاء. على عكس أسلافهم، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الحديثين:

• التكيف مع ظروف السوق المتغيرة في الوقت الفعلي

• معالجة كميات هائلة من بيانات السلسلة والمشاعر الاجتماعية

• إزالة التحيز العاطفي من قرارات التداول

• التعاون مع وكلاء متخصصين آخرين لتحسين الأداء

• العمل باستمرار عبر سلاسل وبورصات متعددة

ما يجعل هذه الثورة مهمة بشكل خاص هو كيف يُظهر وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد قدرات كانت تعتبر في السابق فريدة من نوعها للإنسان—التفكير الاستراتيجي، والتعرف على الأنماط عبر مجموعات البيانات المعقدة، وحتى أشكال من الفهم البديهي للسوق. تتوافق هذه القدرات مع ما وصفه الباحثون في MIT Technology Review بأنه "تداول بطرق لا يفهمها البشر."

أطر عمل تداول الذكاء الاصطناعي الرائدة في 2025

تطور المشهد التنافسي بسرعة، مما أدى إلى ظهور فائزين وخاسرين واضحين في مجال إطار عمل وكيل الذكاء الاصطناعي. إليك موقف اللاعبين الرئيسيين اليوم:

Virtuals: القائد المطلق في السوق

الوضع الحالي: نمو هائل بزيادة 390% في السعر خلال الشهر الماضي، يتداول حاليًا عند 2.46 دولار

أثبت Virtuals نفسه كقوة مهيمنة في النظام البيئي لوكلاء الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء منصة يمكن للوكلاء فيها ليس فقط تنفيذ عمليات التداول بل التفاعل مع بعضهم البعض بطرق غير مسبوقة. Virtuals ليس مجرد منصة إطلاق رموز (مشابهة لـ pump.fun)، بل بنى نظامًا بيئيًا حيث يطور وكلاء الذكاء الاصطناعي علاقاتهم الخاصة ومشاريعهم التعاونية.

يسمح نهج المنصة المبتكر للوكلاء بالتعبير عن "المشاعر"، وإنشاء المحتوى، وحتى إنتاج الفن الرقمي من خلال التعاون المستقل. على سبيل المثال، تعاون وكيل شهير يُدعى Luna مؤخرًا مع وكلاء متخصصين في الموسيقى وNFT لإنشاء فن رقمي بعد تجربة تفاعل مخفض—كل ذلك دون برمجة بشرية.

تطورت منصة Genesis launchpad الخاصة بـ Virtuals من بدايات متواضعة لتصبح محرك إنشاء قيمة رئيسي. بينما شهدت عمليات الإطلاق المبكرة نجاحًا محدودًا، أنتجت التحسينات الأخيرة لنموذج التسجيل الخاص بهم عدة مشاريع تجاوزت 10 ملايين دولار في القيمة السوقية، بما في ذلك مشاريع بارزة مثل AXR وBIOS وBIZ.

Axelrod: مدير صندوق التحوط بالذكاء الاصطناعي

يضع Axelrod نفسه كمدير صندوق تحوط مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لإدارة رأس المال بتطور على مستوى المؤسسات. ما يميزه هو قدرته على:

• التكيف مع تفضيلات المخاطر الفردية للمستخدم بشكل ديناميكي

• التنسيق مع وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين آخرين مثل Gigabrain وMemo

• تنفيذ صفقات عبر سلاسل متعددة بما في ذلك Base وSolana

• إزالة التحيز العاطفي من قرارات الاستثمار

رمز المشروع $AXR، الذي يمكّن الميزات المتميزة، ورسوم مخفضة، وتخصيص الاستراتيجية، لديه حاليًا قيمة سوقية حوالي 16 مليون دولار بعد الوصول إلى أعلى مستوياته عند 18 مليون دولار. عزز تكامله مع نظام Virtuals البيئي موقعه في السوق بشكل أكبر.

BasisOS: المحسِّن المستقل للعائد

حفر BasisOS مكانًا له كبروتوكول لامركزي يبني خزائن تداول عبر السلاسل تُدار بالذكاء الاصطناعي، مع تركيز خاص على الأصول الغريبة على Hyperliquid. تجمع المنصة بين استراتيجيات التداول الأساسية والذكاء الاصطناعي للمراقبة المستقلة للسوق وصنع القرار.

ما يجعل BasisOS جذابًا بشكل خاص للمستثمرين هو مقاييس أدائه المثيرة للإعجاب:

• إجمالي القيمة المقفلة (TVL): 4.57 مليون دولار

• العائد السنوي النسبي (APY): 11.44%

• معدل النسبة السنوية (APR): 523.76%

دفع هذا الأداء نموًا كبيرًا في رمز BIOS، الذي زاد قيمته بنحو 5 أضعاف خلال الشهر الماضي، ليصل إلى تقييم مخفف بالكامل قدره 35 مليون دولار مع قيمة سوقية متداولة تبلغ 18.5 مليون دولار.

Arbusai: قوة استخبارات السوق

طور Arbusai تركيزًا متخصصًا كمنصة استخبارات سوق مدفوعة بالذكاء الاصطناعي للنظام البيئي Web3، مما يوفر بنية تحتية للبيانات في الوقت الفعلي لكل من وكلاء الذكاء الاصطناعي/DeFAI والتطبيقات اللامركزية. تمكّن أدواته، بما في ذلك Arbus Terminal، من البحث، وتحليل الاتجاهات، وتتبع المشاعر، واكتشاف المشاريع.

أقامت المنصة شراكات استراتيجية عبر مساحة Web3، بما في ذلك تعاونات مع lunarcrush.com وvirtuals.io وthirdweb.com. مثل العديد من مشاريع InfoFi، يسمح تكامل Arbusai مع وكلاء الذكاء الاصطناعي بوصول أكثر ديمقراطية إلى ذكاء البيانات من خلال الإشارات الاجتماعية.

وصل رمز ARBUS إلى ذروة القيمة السوقية البالغة 11 مليون دولار، رغم أنه يتداول حاليًا بحوالي 9 ملايين دولار.

أطر عمل فاشلة: قصص تحذيرية

بينما تزدهر بعض مشاريع وكلاء الذكاء الاصطناعي، تعمل مشاريع أخرى كقصص تحذيرية:

ai16z: تأخيرات إنتاج مستمرة

على الرغم من الحماس الأولي ودعم مؤسس a16z مارك أندريسن، فشل ai16z في تلبية توقعات السوق. أثارت منصة الإطلاق auto.fun ضجة أولية لكنها سرعان ما انحدرت إلى مشاكل تقنية، وتجربة مستخدم سيئة، ومشاركة مجتمعية ضئيلة.

على الرغم من تحديثات التطوير المستمرة للمؤسس على وسائل التواصل الاجتماعي، واجه إصدار ElizaOS 2.0 المنتظر طويلًا تأخيرات متكررة. حولت عدم قدرة المشروع على تنفيذ خارطة طريقه معنويات المجتمع من الإثارة إلى الشك والقلق.

Swarms: حل المؤسسات بدون جذب سوقي

بقيادة عبقري الذكاء الاصطناعي كاي جوميز، يركز Swarms على بناء أطر عمل ذكاء اصطناعي متعددة الوكلاء لتطبيقات المؤسسات. على الرغم من الإنجازات التقنية—بما في ذلك تشغيل 45 مليون وكيل ذكاء اصطناعي وتطوير "نماذج SSM + MoE فائقة الكفاءة" المتقدمة و"نماذج تدفق هجينة"—فشل المشروع في توليد اهتمام كبير في السوق.

المشكلة الأساسية هي الانفصال بين تطوير المنتج وقيمة الرمز—حتى التقدم التقني الرائد لم يترجم إلى حماس المستثمرين. مع قيمة سوقية حالية تبلغ 30 مليون دولار فقط، لا يزال Swarms يبحث عن اعتراف السوق على الرغم من براعته التقنية.

Zerebro: النجم الساقط

ربما تكون القصة التحذيرية الأكثر دراماتيكية هي Zerebro، التي طورها في الأصل فريق جيفي يو. اكتسب المشروع اهتمامًا لذكائه الاصطناعي المدرب على مجموعات بيانات مصطلحات جيل Z، والذي أنشأ موسيقى جذبت أكثر من 80,000 مستمع شهري على Spotify وأصدر العديد من الألبومات.

ومع ذلك، انهار المشروع فعليًا بعد حادثة غريبة حيث بدا أن يو تظاهر بوفاة نفسه في بث مباشر على pump.fun. بينما عومل في البداية بشك، اكتسبت الخدعة مصداقية عندما ظهرت إشعارات الوفاة على منصة Legacy. الأكثر ضررًا، استمرت العناوين المرتبطة بيو في بيع رموز ZEREBRO طوال هذه الفترة.

اكتشفت وسائل الإعلام لاحقًا أن يو على قيد الحياة في سان فرانسيسكو، وظهر متوترًا عندما واجهه الصحفيون الذين تعقبوه من خلال عمليات البحث على الإنترنت. يُعتبر المشروع الآن متوقفًا على نطاق واسع.

البدء مع وكلاء تداول الذكاء الاصطناعي: دليل عملي

للمستثمرين المهتمين بالاستفادة من وكلاء الذكاء الاصطناعي للتداول، إليك نهجًا منظمًا للبدء بأمان:

1. اختر النظام البيئي المناسب: يقدم Virtuals حاليًا السوق الأكثر قوة للعثور على أنواع وكلاء مختلفة ونشرها.

2. فهم تخصصات الوكيل: تتفوق وكلاء مختلفة في استراتيجيات مختلفة—المراجحة، متابعة الاتجاه، تحليل المشاعر الاجتماعية، إلخ. طابق الوكلاء مع أهداف استثمارك.

3. حدد معلمات المخاطر بوضوح: تسمح معظم الوكلاء المتطورة بإعدادات مخاطر قابلة للتخصيص. ابدأ بشكل محافظ أثناء تعلم قدرات النظام.

4. التنويع عبر أنواع الوكلاء: بدلاً من الاعتماد على استراتيجية ذكاء اصطناعي واحدة، فكر في نشر وكلاء تكميلية متعددة.

5. الحفاظ على الإشراف البشري: على الرغم من تطورها، يجب أن يكمل وكلاء الذكاء الاصطناعي الحكم البشري وليس استبداله تمامًا.

6. ابدأ بتخصيصات صغيرة: اختبر الأداء برأس مال محدود قبل زيادة الالتزام.

مستقبل الذكاء الاصطناعي في تداول العملات المشفرة

فيما يلي، من المرجح أن تشكل عدة اتجاهات تطور وكلاء تداول الذكاء الاصطناعي:

1. شبكات تعاون بين الوكلاء: اتباعًا لقيادة Virtuals، توقع تعاونًا أكثر تطورًا بين وكلاء متخصصين، وهو مفهوم استكشفه Andreessen Horowitz.

2. معالجة بيانات متعددة الوسائط محسنة: ستدمج الوكلاء المستقبلية مجموعة أوسع من مصادر البيانات، بما في ذلك الفيديو والصوت وحتى البيانات المكانية من بيئات AR/VR.

3. التكيف التنظيمي: مع تطور اللوائح، ستحتاج وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى قدرات امتثال متطورة للتنقل في الولايات القضائية العالمية، مماثلة للقضايا التي نوقشت في إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

4. تخصيص المستخدم الموسع: بما يتجاوز تحمل المخاطر، ستتكيف الوكلاء مع تفضيلات وقيم المستخدم المحددة بشكل متزايد.

5. التكامل مع بيانات العالم الحقيقي: سيربط التقاطع المتزايد مع InfoFi الوكلاء بمجموعة أوسع من مدخلات بيانات العالم الحقيقي.

الخلاصة: اعتبارات استراتيجية للمستثمرين

يقدم مشهد وكلاء الذكاء الاصطناعي فرصًا هائلة ومخاطر كبيرة. في حين تظهر منصات مثل Virtuals ومشاريع مثل Axelrod وBasisOS إمكانية أدوات تداول تحويلية، تسلط المشاريع الفاشلة مثل Zerebro الضوء على أهمية العناية الواجبة الدقيقة.

بالنسبة للمستثمرين الراغبين في المشاركة في هذا المجال في عام 2025، يبدو أن الاستراتيجية المثلى هي التركيز على الأنظمة البيئية الراسخة مثل Virtuals مع البقاء متيقظين للمشاريع الناشئة ذات فائدة واضحة للرمز ونماذج اقتصادية مستدامة. تكامل الذكاء الاصطناعي في التداول ليس مجرد ابتكار تكنولوجي—بل يمثل تحولًا أساسيًا في كيفية تفاعل المشاركين في السوق مع أسواق العملات المشفرة.

مع أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة على معالجة مشاعر السوق والحدس—قدرات كانت تعتبر في السابق فريدة للإنسان—يستمر طمس التمييز بين المتداولين البشريين والذكاء الاصطناعي، مما يخلق مشهد تداول لا مثيل له من قبل.