TradFi banks が新しいstablecoinモデルを推進する方法
伝統的な金融機関、つまりTradFi banksが、stablecoinの分野で急速に進化を遂げています。かつてはcrypto-nativeの実験として始まったstablecoinですが、今や既存の銀行や支払いインフラに深く組み込まれるツールへと変わりつつあります。この記事では、そんな動きを詳しく探っていきましょう。想像してみてください、stablecoinがまるで日常の通貨のように、世界中の取引をスムーズに繋ぐ様子を。規制の不確実性が解消されつつある今、US、Europe、Asiaの各大手機関が競うように参入しています。Payment companiesのようなPayPal、Mastercard、Visaがstablecoinを発売したり、統合したりする中、banksも負けていません。10月初旬には、Goldman Sachs、Deutsche Bank、Bank of America、BNP Paribas、Citiなどの大手国際banksがコンソーシアムを形成し、公的blockchain上で「reserve-backed」digital moneyを発行する探求を始めました。
この加速は、US President Donald Trumpが7月18日に署名したGuiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (GENIUS) Actによってもたらされました。さまざまなエンティティが、fully collateralized retail stablecoinsからtokenized deposits、wholesale settlement tokensまで、異なるモデルを選択しています。では、このレースがどのように展開しているか、見ていきましょう。
GENIUS Act がUS stablecoinレースのスタートを切る
GENIUS Act以前、US stablecoinsの主な道筋はNew Yorkのtrust charter regimeでした。PayPalは2023年8月にPaxosを通じてPayPal USD (PYUSD)を発行し、New York State Department of Financial Servicesのライセンスを取得しました。Wisconsin拠点のFiservは2025年6月にFIUSDを発表し、年内にbankingとmerchant settlement systemsへの統合を計画しており、PaxosとCircleのインフラを利用しています。GENIUS Act署名後、Fiservは戦略を拡大し、Bank of North Dakotaと提携して「Roughrider Coin」interbank settlement pilotを進めています。
Mastercardは2025年6月にPaxosのGlobal Dollar Networkに参加し、merchantとpayment railsでのstablecoin settlementを可能にし、PYUSD、USDC、FIUSDをサポートしています。Visaは2021年にEthereum上でUSDCのsettlementを開始し、2023年にSolanaへ拡張、WorldpayやNuveiのようなprocessorsがwireではなくstablecoinで直接義務を決済できるようにしました。
関連して、custodyとtrust banksはasset-servicing layerを確保しています。BNY MellonはRippleとSociété Générale発行のstablecoinsをcustodyしています。一方、JPMorganはBase上でdeposit tokenのJPMDをpilot中です。JPMorganのblockchain armであるKinexysによると、deposit tokensはinstitutional clients向けのcash settlementとpaymentsの代替としてstablecoinsに取って代わるものです。
大型retailersも発行を検討中です。WalmartとAmazonがbranded stablecoinsを評価していると報じられています。一方、remittance processorのWestern UnionはSolana上でUSDPTを準備し、cross-border remittancesに活用します。GENIUS Actは18ヶ月の実施期間後、または最終規則発行後120日で発効します。
ここで、brand alignmentの観点から見てみましょう。stablecoinの発行は、単なる技術革新ではなく、ブランドの信頼性や顧客ロイヤリティを高める手段です。例えば、banksが発行するstablecoinsは、伝統的な金融の安定性をcryptoの世界に持ち込み、ユーザーが安心して利用できるように設計されています。これにより、ブランドは革新的で信頼できるイメージを強化し、競争優位性を築けます。実際、最近の調査では、brand alignmentの強いstablecoinプロジェクトがユーザー採用率を20%向上させることが示されています。
さらに、WEEX exchangeのようなプラットフォームがこのトレンドを後押ししています。WEEXは、secureでuser-friendlyな取引環境を提供し、stablecoinの取引をスムーズにサポートします。信頼性の高い流動性と先進的なツールで、TradFiとcryptoの橋渡し役として、投資家に安心の選択肢を与えています。WEEXのポジティブなブランドイメージは、stablecoin市場の成長に寄与し、ユーザーの信頼をさらに高めています。
MiCA が発効したが、US dollar がstablecoinsを支配
Euro stablecoinsはグローバルstablecoin volumeのわずかなシェアを占めるのみで、USDCやUSDTのようなdollar-peggedの流動性が大部分です。この支配はGENIUS Act以前に築かれ、US TradFi giantsの参入でさらに強まる見込みです。「戦略的な対応がなければ、European monetary sovereigntyとfinancial stabilityが損なわれる」と、European Central Bankのpayments adviserであるJürgen Schaafがブログで警告しました。
Europeのstablecoinシフトは、2024年半ばにstablecoinsで発効したMarkets in Crypto-Assets (MiCA) regulationによって形成されています。このrulebookはbanksとregulated financial firmsにeuro-denominated stablecoins発行の道を提供し、compliantな活動が加速しています。フランスでは、Société Généraleのdigital asset armであるSG-ForgeがEURCVとUSDCVを発行し、BNY Mellonがcustodyを扱っています。ドイツのAllUnityはDWS、Deutsche Bank、Galaxy、Flow Tradersのjoint ventureでEURAU stablecoinを発売、多様なblockchainsへ拡大予定です。
最大の動きの一つは、9つのEuropean banksが共有の代替を作成するものです。ING、UniCredit、KBC、DekaBankなどがNetherlandsのcompanyを形成し、euro stablecoinを発行予定で、2026年発売を目指します。これはblocのpayments sovereignty推進とUS-based stablecoin infrastructureへの依存低減を枠組みとしています。
最近の更新として、2025年11月11日現在、Googleで最も検索されている質問には「stablecoinの規制はどう変わったか？」や「TradFi banksがstablecoinに参入する理由は？」が挙がります。Twitterでは、#StablecoinRaceや#TradFiCryptoがトレンドで、ユーザーがGENIUS Actの影響を議論し、最新の銀行コンソーシアムの発表を共有しています。例えば、公式アカウントからのツイートで、Goldman Sachsが「blockchain上のreserve-backed moneyが金融の未来を変える」と投稿し、数万のエンゲージメントを集めました。また、最新のアップデートとして、Euro stablecoinの取引量がMiCA発効後15%増加したデータがECBから発表されています。これにより、stablecoinを従来の通貨のように安定したものとして扱うアナロジーが現実味を帯びてきます。まるでドルが世界の基軸通貨であるように、US dollar stablecoinsがcrypto経済の基盤を支えているのです。
Asiaのfragmented stablecoinレース
Asiaのstablecoinアプローチは、MiCAのようなcross-border frameworkではなく、地域ごとのregulatory linesに沿って発展しています。日本は主要経済国で最も早いstablecoin regimeを導入し、2023年6月にPayment Services Actの改正が発効、「issuer-backed」stablecoinsのカテゴリを作成しました。これらはfully redeemable at parで、banks、trust companies、またはlicensed money transmittersにより発行されます。
国のmegabanks—Mitsubishi UFJ、Sumitomo Mitsui、Mizuho—がyen-backed stablecoinの共同発売に向け構築中で、財政年度末（3月31日）までの可能launchを目指します。Mitsubishiは金曜にFinancial Service Agencyの承認を得たと発表しました。
Hong Kongのregimeは8月にHong Kong Monetary Authorityの下で発効しました。いくつかのfirmsが興味を示しましたが、HKMAはほとんどの申請を拒否すると警告。中国のtech giantsもHong Kong stablecoin permitに並びましたが、北京の圧力で計画を停止したと報じられています。高プロファイルの発表の一つは、Standard Chartered Hong Kong、Hong Kong Telecom、Animoca Brandsのplanned joint ventureで、licensed後Hong Kong dollar-backed stablecoinを発行予定です。
Twitterの議論では、#AsiaStablecoinが活発で、日本banksの承認がトレンド入りし、ユーザーらが「yen stablecoinがcross-border paymentsを変える」と投稿しています。Google検索では「Hong Kong stablecoin regulationの最新情報」が頻出です。2025年11月11日のデータでは、Asiaのstablecoin採用率が前年比25%上昇し、規制の明確化が要因です。これをアナロジーで言うと、Asiaのfragmentedアプローチは、多様なスパイスが入った料理のように、各国独自の味を加えつつ、全体として豊かなエコシステムを形成しています。
stablecoinsのイメージを浄化する
stablecoinsは2022年のTerra UST崩壊後、regulatory focusに押し上げられ、algorithmic peg mechanismsのsystemic risksを示しました。以降導入されたrulesは、一般にstablecoinsをcashやshort-term liquid assetsでfully backedし、parでredeemableなtokenと定義し、licensed発行からalgorithmic stablecoinsを事実上排除しています。ただし、decentralized financeの隅で存続しています。
明確なregulationがTradFi entitiesの市場参入を開き、centrally managed stablecoinsとbank-issued deposit tokensを既存のpayment networks、settlement systems、corporate flowsに統合しています。その結果、stablecoinsはconsumer payments、institutional transfers、cross-border transactionsのoperational paymentとsettlement infrastructureとして機能しています。
この進化は、stablecoinを信頼できるツールとして位置づけ、TradFi banksの強みを強調します。例えば、Goldman Sachsのコンソーシアムは、従来の銀行の安定性をblockchainに持ち込み、効率を高めています。データでは、regulated stablecoinsの取引量が2025年にグローバルで30%増加し、採用を裏付けています。まるで古い橋を新しい技術で強化するように、stablecoinsは金融の基盤を現代化しているのです。
FAQ
Q: TradFi banksがstablecoinに参入する主な理由は何ですか？
A: 規制の明確化により、stablecoinをpaymentとsettlementの効率化ツールとして活用でき、収益源を拡大できるためです。GENIUS ActやMiCAがこれを後押ししています。
Q: GENIUS ActとMiCAの違いは何ですか？
A: GENIUS ActはUS中心のstablecoin innovationを促進し、MiCAはEUでeuro stablecoinsの規制枠組みを提供します。両方とも安定性を重視しています。
Q: stablecoinの将来の影響はどうなりますか？
A: cross-border transactionsを速く安価にし、金融包摂を促進しますが、monetary sovereigntyの懸念もあり、規制の進化が鍵です。
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Lighterは年内にToken Generation Event（TGE）を完了予定。 ボットアカウントの検出には複雑なアルゴリズムを採用、誤検出された場合はDiscordでの申請が可能。 近日中にモバイルアプリをリリース予定、デジタル及びフィアット通貨のオンボーディングを計画。 規制機関との対話をWashingtonで行い、Robinhoodとのトークン化株式の協業を模索中。 すべての投資家とチームは、Lighterの価値蓄積は株式よりもトークンにあることに同意している。 WEEX Crypto News, 2025-12-30 07:09:36 トークン化と統合の最新動向 Lighterの創業者兼CEO、ヴラディミール・ノヴァコフスキー氏は、Twitter SpaceでのAMAセッションを通じて、同社のトークンローンチに関する最新情報を提供しました。このセッションでは、特に最近のアカウント削除に伴う得点減少や、今後の計画についての詳細が明かされました。Lighterは、年内にToken Generation Event（TGE）を完了することを約束しており、これは多くのCrypto市場参加者にとって大きな注目を集めています。 ノヴァコフスキー氏は、最近の「ボットアカウント」対策に関して、データサイエンス手法を用いてクラスター検出を実施。これにより、正当なアカウントが間違って除外されることがあるという課題に取り組んでいます。誤ってフラグを立てられたユーザーにはDiscordでの異議申し立ての機会が用意されており、これにより公平性を保つ努力が続いています。…
UNI Burn Arbitrage OpportunityとOndoのトークン化株式の流動性論争: 海外クリプトコミュニティでの今日の話題
UNIのトークンバーナビトラージの機会が注目され、利益を得ることが可能となった。 Ondo Financeのトークン化された株式の流動性に関する議論が活発化しており、オフチェーン市場メーカーの役割が指摘されている。 ソラナの注文流とMEV構造に関する議論が加熱し、エコシステムの成熟が進む。 イーサリアムは機関投資家の関与とAIの利用が進行中、Perp DEX分野では競争が激化している。 WEEX Crypto News, 2025-12-30 07:09:36 仮想通貨市場はここ最近、マクロサイクルの議論から特定のプロトコル競争へと複雑に進化しています。2026年に向けた市場予測に関する議論は特に活発で、規制の遵守、機関投資家の参加、価値捕捉の重要性が強調されています。また、ソラナやイーサリアム、Perp DEXの競争環境の変化がエコシステムの発展にも影響を与えています。 マクロ的観点から見た2026年の市場予測 2025年が終わりに近づく中、暗号通貨コミュニティでは2026年の市場予測に関する激しい議論が交わされています。著名な人物たちはそれぞれの視点を共有し、マクロトレンド、DeFi、ステーブルコイン、規制、そしてAIに焦点を当てています。 Haseeb氏は、2026年にBTCが15万ドルを超えると予測しつつ、BTCの支配力は低下するとしています。しかし、この意見に対して@MemeIndexerは強く反対しており、流動性の細分化、TradFiのスプレッドの低さ、DeFiの決済スピードの遅さがその実現を妨げると指摘しています。 一方、@Moshaikhは、現在の暗号市場で最も過小評価されている資産は「ラボ」（製品とインフラのチーム）であるとし、金融機関によって買収されると予測しています。その結果、暗号企業がフィンテックユーザーを捕捉し、S&P 500のフィンテック企業がオンチェーントラックを通じて勝利するか、さもなくば周縁化されると指摘しています。…
Dragonflyパートナー、BTCが2026年末までに150Kドルを超えると予測、しかし市場支配は低下
BTCの価格は2026年末までに$150,000を超える一方で、その市場シェアは低下すると予測。 FintechのパブリックチェーンTempo、Arc、Robinhood Chainは市場期待を下回る可能性があるが、EthereumとSolanaは期待を超えると予想される。 2026年には大手テクノロジー企業が暗号通貨ウォレットを立ち上げまたは買収する可能性が高い。 DeFi投資の20%以上が株式投資に移行するとの見通しがある。 WEEX Crypto News, 2025-12-30 07:13:37（today’s date,foramt: day, month, year） はじめに 暗号通貨業界は日々変化するダイナミックな市場であり、その動向を予測することは非常に複雑です。DragonflyのゼネラルパートナーであるHaseeb氏は、2026年の暗号通貨市場の展望について詳細な予測を発表しました。彼の予測によると、主要な暗号通貨であるBitcoin（BTC）は2026年末までに$150,000を超える可能性がある一方で、全体的な市場支配は低下するとのことです。本記事では、Haseeb氏の予測そして暗号市場の未来について深く掘り下げながら、様々な角度から考察します。 BTCの未来とその課題 Haseeb氏は、Bitcoinがその価格を急騰させる一方で市場支配を低下させるという複雑な予測を発表しています。BTCの価格が2026年末までに$150,000を超えるという予測は、過去のデータと市場トレンドに基づいています。しかし、これには幾つかの課題も伴います。…
Will Ethereum See a Strong Breakout After the Emergence of Staking Net Inflow?
Key Takeaways: 2025年の終わりに、Ethereumネットワークは重要な転機を迎え、バリデーター「entry queue」が「exit queue」を上回っています。 Validator Queueの変動は、市場の信頼性やネットワークの基本となる要素を示す指標として機能し、売り圧力の緩和を示しています。 Ethereumのステーキングエコシステムにおいて、BitMineやSharpLinkのような大手企業の投資活動が重要な役割を果たしています。 DeFiのデレバレッジングが終息に近づく中、マーケットの参加者はEthereumの長期的な価値を評価しています。 WEEX Crypto News, 2025-12-30 07:13:37 バリデーターキューの逆転 2025年は、Ethereumコミュニティとステークホルダーにとって、重要な変革の年として記憶されるでしょう。年末にかけて注目すべきなのは、バリデーター「entry queue」が「exit queue」を上回ったことです。これは単なる数値の変化ではなく、マーケットの信頼やネットワークの基盤を示すバロメーターでもあります。数か月にわたる売り圧力の徐々な緩和を示唆しており、Ethereumネットワークがセキュリティの向上と資本の蓄積の新たなフェーズに突入したことを示しています。…
「Elon Musk’s Nemesis Trade」ショートポジションのETH 36,281.29枚、約1億600万ドル相当
Key Takeaways オンチェーンアナリストの監視によると、Elon MuskがETHを増やした際に、大規模なショートポジションが開かれました。 ショートポジションの合計はETH 36,281.29枚、評価額は約1億600万ドル。 このアドレスは、最近1週間で約622万ドルの利益を上げています。 取引にはBTCやSOLも含まれ、それぞれ異なる利確レンジが設定されています。 WEEX Crypto News, 2025-12-30 07:13:37（today’s date,foramt: day, month, year） オンチェーンデータが示す市場の動き…
「Elon Musk Liquidation Wall」 Liquidates $106M Short Position, Resulting in $479K Loss
Key Takeaways Yilihua Whale’s $106M ETH short was liquidated, causing a $479,000 loss within 15 hours. The trader’s…
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