eToro фіксує оцінку в $4,2 млрд і тестує води IPO з лістингом на Nasdaq

Біржова брокерська компанія та зростаюча криптоплатформа eToro виходить у центр уваги Уолл-стріт, оцінивши своє первинне публічне розміщення в 52 долари за акцію. Цей крок сигналізує про готовність компанії оцінити апетит інвесторів до нових лістингів на ринку, який все ще знаходить свою опору після періоду волатильності.Фірма, що базується в Ізраїлі, успішно залучила майже 310 мільйонів доларів завдяки продажу майже 6 мільйонів акцій, і ця угода прив’язує оцінку компанії приблизно в 4,2 мільярда доларів. Ця ціна перевищує початково цільовий діапазон від 46 до 50 доларів за акцію. Поряд з розміщенням акцій компанії, існуючі інвестори також відмовляються від додаткового траншу в розмірі майже 6 мільйонів акцій, що ще більше формує публічний обіг.Шлях до цього моменту вимощений стриманим оптимізмом. На початку року ринок IPO продемонстрував ознаки потенційного пожвавлення, особливо після повернення президента Дональда Трампа до Білого дому в січні, що, як дехто сподівався, покладе край тривалій посухі, на яку вплинули зростання процентних ставок і постійні інфляційні побоювання. Дійсно, успішний березневий дебют CoreWeave дав проблиск надії іншим амбіційним публічним компаніям, включаючи eToro, гіганта онлайн-кредитування Klarna та торгового посередника квитків StubHub.Однак це відновлення, що зароджується, зіткнулося із зустрічними вітрами. «Тарифна невизначеність тимчасово зупинила ці плани», — зазначалося в оригінальній статті, фіксуючи період ринкових коливань. Отже, eToro, яка подала заявку на IPO в березні разом із Klarna та StubHub, вирішила відкласти свої негайні амбіції, оскільки ринки боролися з наслідками зміни торговельної політики.Покровитель для ризику? Дебют eToro та настрої на ринкуТепер, коли eToro готується до свого дебюту на Nasdaq під тикером ETOR, його показники можуть послужити значним лакмусовим папірцем для готовності ширшого публічного ринку прийняти ризик. Ситуація з IPO демонструє відновлення активності; Компанія з цифрової фізичної терапії Hinge Health розпочала своє IPO, оголосивши у вівторок про свій намір залучити до 437 мільйонів доларів. Також у вівторок фінтех-інноватор Chime представив свій проспект емісії в SEC, вказавши на власні прагнення до публічного ринку. Це сталося після квітневого кроку іншого торгового додатку, Webull, який став публічним шляхом злиття зі спеціальною компанією з придбання (SPAC).Криптовалютні прагнення сприяють зростанню та інтересу інвесторівЗаснована в 2007 році братами Йоні та Роненом Ассіа разом із Девідом Рінгом, eToro працює в конкурентному середовищі, кидаючи виклик відомим гравцям, таким як Robinhood. Його модель доходу побудована на комісіях, пов’язаних з торговою діяльністю, таких як спреди за ордерами на купівлю та продаж, а також неторгових операціях, включаючи зняття коштів та конвертацію валюти.Фінансова траєкторія компанії була помітною: чистий прибуток минулого року зріс майже в тринадцять разів до 192,4 мільйона доларів, що значно більше, ніж 15,3 мільйона доларів у попередньому році. Значним драйвером цього зростання став криптобізнес, що розширюється. Дохід від криптоактивів зріс більш ніж утричі і перевищив 12 мільйонів доларів у 2024 році, а діяльність, пов’язана з криптовалютою, склала чверть його чистого торгового внеску минулого року, різко зріс із 10% у попередньому році.Це не перший рейс eToro до процесу публічного розміщення акцій. “У 2022 році компанія відмовилася від планів вийти на ринок шляхом злиття з компанією з придбання спеціального призначення (SPAC) під час різкого спаду на ринках акцій”, – наголошується в джерелі. Ця рання угода оцінила б eToro у значно вищу цифру – понад 10 мільярдів доларів.Незважаючи на попередню невдачу, генеральний директор Йоні Ассія залишався прихильником публічного лістингу. На початку минулого року він сказав CNBC, що eToro все ще націлена на дебют на ринку, але «оцінює правильну можливість», будуючи відносини з біржами, включаючи Nasdaq. «Ми безперечно придивляємося до публічних ринків», – заявив тоді Ассія. «Я точно бачу, що з часом ми станемо публічною компанією».Додавши вотум довіри до поточної пропозиції, eToro оголосив у своєму проспекті, що інвестиційний гігант BlackRock «висловив зацікавленість у купівлі акцій на суму 100 мільйонів доларів за ціною IPO». Компанія також детально описала свій план з продажу 5 мільйонів акцій під час розміщення, а існуючі інвестори та керівники планують продати ще 5 мільйонів. До андеррайтингового синдикату для цього значного фінансового маневру входять важковаговики галузі Goldman Sachs, Jefferies, UBS.The post eToro фіксує оцінку в $4,2 млрд і тестує води IPO з лістингом на Nasdaq appeared first on CoinJournal.