解析HyperEVM套利機器人：如何把握2秒機會賺500萬美元？
原文標題：How We Made $5M Running the #1 Arbitrage Bot on HyperEVM
原文作者：CBB
原文編譯：Saoirse，Foresight News
原文編譯：Saoirse，Foresight News
HyperEVM 剛上線時，配套推出了一些去中心化交易平台（DEX）。我哥哥提議：「要不我們試試在 HyperEVM 和 Hyperliquid 之間做套利？就算要投入成本，說不定能參與到 Hyperliquid 第三季的活動中。」我們隨即開始嘗試，確實發現了套利機會，但不確定自己是否有競爭力。
為何 HyperEVM 上有套利機會？
HyperEVM 的區塊產生間隔為 2 秒，這意味著 HYPE 代幣的價格每 2 秒才會更新一次。而在這 2 秒內，HYPE 的價格可能已經波動，因此相較於 Hyperliquid 平台，HyperEVM 上的 HYPE 常常會出現「定價過低」或「定價過高」的情況。
初步嘗試與成果
我們建立了第一個套利機器人版本，功能較為基礎：只要 HyperEVM 的自動做市商（AMM）DEX 資金池與 Hyperliquid 現貨市場出現價差，就會在 HyperdEV 上發起交易
舉個例子：
· 若 HYPE 在 Hyperliquid 上價格上漲，那麼它在 HyperEVM 上就會被低估；
· 套利：在 HyperEVHY 上賣出在 HyperEVHY 流程以兌換在 US Hyperliquid 上將 USDC 換回 USDT0。
最初幾天，我們在 Hyperliquid 上的每日交易量約為 20 萬至 30 萬美元，不僅沒有虧損，還能獲利幾百美元。一開始，我們設定的套利門檻是：扣除 AMM DEX 和 Hyperliquid 的交易手續費後，利潤超過 0.15% 才執行交易。
兩週後，隨著利潤持續增長，我們看到了更大潛力，同時也發現了兩家與我們操作完全相同的競爭對手——不過他們規模不大，我們決心將其淘汰。
2025 年 4 月，Hyperliquid 推出了 HYPE 質押返傭機制（質押代幣可減免交易手續費），這對我們來說是絕佳機遇——我們的資金規模本就超過競爭對手，於是質押了 10 萬美元0.15% 降至 0.05%。
我們的目標很明確：透過最大化壓力迫使對手退出，獨佔市場；同時計劃在兩週內將交易量提升至 5 億美元以上，以升級在 Hyperliquid 的交易費率等級。
最終，交易量和利潤同步飆升——當交易量突破 5 億美元時，競爭對手徹底陷入被動。我至今記得那天：我和哥哥正從巴黎飛往杜拜，看著機器人瘋狂「印錢」，24 小時內盈利 12 萬美元，而兩家競爭對手都關閉了他們的機器人。
儘管如此，部分競爭對手仍未放棄，他們承受著更高的手續費，迫使我們將套利利潤空間壓縮到約 0.04%（基本上等同於我們與他們的手續費差額）。即便如此，我們的交易量依然強勁，每日利潤穩定在 2 萬至 5 萬美元之間。
規模擴張中的問題與解決方案
隨著業務規模擴大，我們遇到了新的限制：HyperEVM 每個區塊的 Gas 費上限為 200 萬，而單次套利交易約消耗 13 萬 Gas，這套組合最多 7-8 套利。尤其是隨著更多資金池和 DEX 在 HyperEVM 上線，這一限制愈發明顯，甚至出現部分交易卡頓的情況——我們必須快速解決，避免交易排隊和訂單簿失衡。
為此，我們採取了四項措施：
· 啟用 100 多個錢包，每個錢包分別發起套利交易，避免單一錢包因交易過多導致排隊；
· 限制每個區塊最多執行 8 筆套利交易；
· Gas 價格管控：當 HyperEVM 的 Gas 價格飆升時，提高套利所需的投資回報率（ROI），避免發送因 Gas 過高而卡頓的交易速率
1p秒內發送的交易超過設定數量（x 筆），則提高新交易的利潤要求。
優化升級時代：從「吃單者」到「做市商」
隨著我們的盈利持續增長、交易量達到競爭對手的 5-10 倍，我們開始痴迷於進一步優化——畢竟在加密貨幣行業，今天可能還在輕鬆盈利，明天就可能被新玩家淘汰。
轉型做市商：捕捉更多機會
2025 年 6 月，我哥哥提出了一個醞釀數週的想法：在 Hyperliquid上以「做市商」而非「吃單者」的身分進行套利（註：做市商是提供行動力、掛單等待成交；吃單者是直接成交現有掛單）。這項轉型有兩大優勢：
· 能捕捉更多 HYPE 價格快速波動帶來的套利機會；
· 每筆交易可節省 0.0245% 的手續費，直接提升利潤。
但轉型也伴隨著風險：身為做市商，我們需先在 Hyperliquid 上掛單成交，卻無法確保能在 HyperEVM 上完成反向交易（可能有對手比我們更快），這會導致訂單簿失衡，甚至產生虧損。
初期測驗時，每次都會出現 ±10k HYPE 的失衡－我們有時 20 秒內發送 100 筆交易，卻沒有資料分析工具，根本找不到失衡原因，局面一團糟。
為解決這個問題，我們新增了一系列概念，並將其轉化為代碼和參數：
· 利潤範圍：明確何時創建訂單、何時保留訂單、何時取消並重新掛單；
· 單池交易規模與訂單數量：為每個 AMM 資金池設定最大交易規模和訂單數量上限。
做市商交易的參數如下：
經過數日微調，我們終於基本解決了失衡；這項轉型堪稱「遊戲規則改變者」——競爭對手仍停留在「吃單者」模式，我們的交易量達到了他們的 20 倍。
跳過 USDT0/USDC 兌換，降低成本
另一大挑戰與穩定幣相關：Hyperliquid 上的主流穩定幣是 USDC，而最大 HyperEVM 上是 USDT0；HyperEVM 上的機會量最多。但由於跨平台穩定幣不同，我們需在 Hyperliquid 上額外執行 2 筆交易以完成資產對沖，例如當 HYPE 價格暴漲時：
1. 做市商訂單成交→以 0 手續價格HYPE;
3. 在 Hyperliquid 上以吃單者身分賣出 USDC 兌換 USDT0（需支付 0.0245% 手續費）。
第三步驟操作弊端明顯：既要支付吃單手續費（降低利潤、削弱競爭力），且 Hyperliquid 上的 USDT0/USDC 交易市場不夠成熟（點差和定價偏差）。
為此，我們設計了新參數和邏輯，盡可能跳過這一步驟：
· USDC 餘額閾值：僅當 USDC 餘額超過 120 萬時，才跳過 USDT0→USDC 的 USDT.
US萬時，才跳過 USDC→USDT0 的兌換；
· 真實價格資料來源：每分鐘呼叫 Cowswap API 取得 USDT0/USDC 的真實價格，而非依賴 Hyperliquid 的訂單簿價格。
引入永續合約，拓展收益來源
首先聲明：在整個加密貨幣投資歷程中，我們從未使用過槓桿或永續合約（除了 2018 年在 Bitmex 的嘗試，結果很失敗），對其運作也知之甚少），對其運作也知之甚少。
但我們發現，HYPE 永續合約的交易量遠高於現貨，手續費也更低（現貨 0.0245% vs 永續合約 0.019%）。於是決定嘗試將套利策略與永續合約結合在一起——當時沒有競爭對手使用這一模式，我們無需在同一訂單簿流動性中與他們競爭。
更重要的是，測試過程中我們發現：利用永續合約不僅能賺取套利收益，還能透過「資金費率」獲利；當 HYPE 永續合約相對於現貨出現溢價或折價時，還能捕捉更多套利機會——這些都是競爭對手未涉足的領域。
我們為此設計了新的系統參數：
· 持倉限額：設定 HYPE 永續合約的最大多 / 空倉位規模，避免爆倉或耗盡 USDC/HYPE 餘額；
折價監控：即時追蹤永續合約相對於現貨的溢價或折價幅度；
· 溢價 / 折價上限：若溢價過高，則停止開多單，轉而使用現貨交易；
··進式漸進式漸進式漸進式。 ROI：部位規模越大，要求的套利利潤越高，避免過快陷入風險部位；
· ROI 計算公式：結合永續合約溢價 / 折價幅度與部位規模綜合計算。
作為吃單者配置 HYPE 代幣空單的介面 / 參數設定範例如下：
借助關鍵費率/ 折價捕捉了更多套利機會。
兄弟搭檔：協作模式與互補優勢
常有人問我們分工如何、如何協作。外界似乎覺得我是「段子手」，只會在加密貨幣社交平台（CT）上閒聊；而我哥哥只是個「技術宅」，負責寫代碼。但實際情況要複雜得多——我們的協作模式和之前參與 Blur 挖礦時很像。
在營運套利機器人的過程中，每天都會遇到新問題，需要及時解決。我們每天都在不停討論優化方案，任何決策都必須達成共識後才執行。哥哥負責程式碼，但也會開發工具讓我能自主調整參數；我完全不懂寫程式碼，哥哥則不擅長配置機器人參數——我們剛好互補。
有趣的是，我們的工作風格截然相反：哥哥喜歡推播更新、嘗試新功能（我覺得有些過度）；而我非常保守（他覺得過於保守），只要機器人能穩定獲利，就不想改動現有版本。
我們的日常對話常常是這樣的：
· 我（語氣急躁）：「機器人不對勁…你是不是改什麼了？」
· 哥哥：「沒有啊……頂多改了點無關緊要的小地方。
總結
過去 8 個月，我們全身心投入到這個套利機器人的搭建與優化中——尤其是 2025 年 6 月，當加密做市商 Wintermute 帶著巨額流動性和團隊入場後，競爭壓力更大。
我還記得 7 月那 5 天：我和哥哥本來想在伊斯坦堡和博德魯姆（土耳其城市）放鬆度假，結果全程都在專注優化機器人。
最終，我們的機器人連續 8 個月維持 HyperEVM 套利領域第一的位置。到了 10 月，隨著市佔率逐漸下降，我們覺得是時候退場了。
這次經歷的核心數據：
· 總利潤：500 萬美元；
· 在 Hyperliquid 的總交易量：125 億美元；
· 總投入時間：超過 2000 小時；
· 佔 UNIT 生態總交易量的 5%。
期待 Hyperliquid 第三季和 UNIT 第一季的到來。
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