這輪最強山寨ZEC後面怎麼走？
過去 2 個月，狂漲近 10 倍、走著獨立行情的 ZEC 一直都是市場最受關注的焦點。而圍繞著 ZEC 的邏輯討論，也逐漸從早期的 Naval、Arthur Hayes、Ansem 等人針對隱私概念的喊單，逐步發展到了從隱私賽道實際需求的看多，以及從礦幣的算力與挖礦收益角度的看空，這雙方對決的階段。
那麼，在知名人士的喊單外，針對 ZEC 的看多/看空方各自的詳細論點分別都是怎樣的呢？
多方
監管下的「避難所溢價」
表面看來，監管收緊應該打壓隱私幣，但現實恰恰相反，正是因為監管高壓，隱私需求才被激發。
政策層面的收緊正在加速。歐盟《反洗錢條例》（AMLR）草案明確提出，2027 年前將徹底限制隱私幣在歐盟境內的交易；美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）也擬對「高風險自託管地址」加碼審查。比特幣、以太坊的現貨 ETF 進入監管視野後，所有鏈上交易都面臨更嚴格的追蹤。
合規資產越來越透明，隱私資產反而變得稀缺。因此，歐美媒體甚至已將本輪行情命名為－「Crypto Anti-Surveillance Wave」（加密反監控浪潮）。 ZEC 與 XMR 被重新定義為「鏈上匿名性的最後防線」。社群媒體的共識更直接：「隱私不是功能，而是基本權利。」
鏈上資料證實了真實需求的成長。 ZEC 屏蔽池餘額從今年年初的約不到 200 萬枚增長至如今的約 480 萬枚，增幅達 140%；屏蔽交易數量也隨著網絡整體活躍度的提升而有所提升，每週均大約能達到 10%。
近期 2 大「BTC 巨額資產案件」，陳志案與錢志敏案，兩起合計涉案 18 萬枚 PTC 也讓市場重新檢視市場在「真實性敘事」上被檢視超過 18 萬枚。隨著 BTC ETF 的落地、機構資金的深度參與，以及監管體系對加密資產透明度的進一步要求，比特幣早期以匿名性和抗審查為核心的敘事已逐漸淡出主流舞台。
如果 BTC 也難以承擔「抗審查貨幣」的角色，那麼隱私權和鏈上資產儲存的下一代象徵究竟會是誰？市場給出的答案或許已經浮現——在這個時間點逆勢震盪上行的 ZEC，正在成為那個合適的「版本答案」。
機構資金的回歸
灰階的 Grayscale ZEC Trust 重啟是 10 月最重大的事件。 10 月 1 日，灰階宣布重新開放 ZCSH 信託的新認購，並提供兩大升級：一是免除管理費，二是加入質押功能，提供 4-5% 的年化收益。這一組合拳大幅提升了收益-風險比。
過去十年裡，灰度幾乎是傳統機構配置加密資產的唯一合規橋樑與價格風向標。它在美國發行的信託長期為退休金、家族辦公室、對沖基金提供加密曝險，使其成為機構入場規模和偏好變化的領先指標。
自 2013 年推出首個比特幣信託以來，灰階先後佈局了 ETH、SOL、LTC、BCH、ETC、FIL、XLM 等十餘個單資產信託，其中多個資產都經歷過典型的「灰階效應」——資金流入擴大價格上行敘事、溢價、形成共識。 ZEC 信託（ZCSH）最早於 2017 年成立，在 2020-2021 年牛市中也曾出現溢價瘋漲的階段，一度成為隱私賽道中機構配置的主要標的。
然而，自監管趨嚴、隱私幣遭遇合規壓力後，ZCSH 在 2022 年暫停認購，並在 2023 年進入沈寂期。這次重啟意味著灰階重新為隱私資產背書，其訊號意義甚至大於資金本身。
數據顯示，ZCSH 的 AUM（管理資產規模）已從一個多月前的約 4,200 萬美元增至 2.69 億美元，佔 ZEC 流通量的約 2.4%。對於一個日均成交量數億美元的資產而言，近 2.5% 的籌碼被長期鎖定在信託中，供給端的緊縮效應顯著。
更深層的邏輯是 ETF 的迂迴效應。比特幣、以太坊現貨 ETF 的核准讓這些資產進入嚴格的監管框架，每一筆交易都可追溯。部分機構和高淨值人士為了規避這種透明性，開始將資金轉向匿名資產。 Grayscale 的 ZEC 信託恰好提供了合規通道——既能獲得隱私幣的敞口，又能透過傳統金融管道操作。
空方
ZEC 的礦工經濟模型、網路安全性和鏈上交互活躍度，真的足以支撐高達 100 億美金的 FDV 嗎？ Lacie(@Laaaaacieee) 提出了這個問題並對其進行了深入的剖析。
極短的回本週期（超高 ROI）往往是礦難和幣價崩盤的前兆
按當前最主流的 ZEC 礦機 Bitmain Antminer Z15 Pro 對 ZEC 的挖礦回本週期進行測105 天，換算下年化報酬率近 350%。而從歷史數據來看，這麼高的收益已經持續至少 1 週以上了。
Lacie 指出，這一數字在整個 PoW 歷史中都極為罕見——甚至可以說是異常：
- BTC 礦機上漲週期的回本週期通常要 12–24 個月
- ETHp>
- ETHP 時代的回本。歷史上回本低於 120 天的 PoW 計畫（FIL、XCH、RVN 等）幾乎都在數月後崩盤
Lacie 同時回顧了反覆上演的 Hardware–Price Scissors 案例，如 Chia 和 KAS。 Hardware-Price Scissors 是 PoW 挖礦歷史上反覆上演的"收割"劇本，礦工在幣價最高、Fomo 情緒最重時，以溢價幾倍的價格訂購礦機（此時 ROI 看起來極低，僅需 4 個月回本）。然而，當礦機真正交付上架、算力暴漲時（通常延遲 3 個月以上），莊家往往高位出貨，導致礦工面臨"幣價腰斬 + 產量腰斬"的雙殺，而手中的礦機瞬間變成了高價廢鐵。
算力規模所造成的網路安全性問題
Lacie 指出，根據網路最新數據，ZEC 的全網算力約為 12.48 GSol/s，依一台 Z15 Pro 算力 0.00084 GSol/1575 417 月礦機，對應的能源消耗大約在 40 MW 級別，這相當於一個中小型比特幣礦場的規模。而一般而言，開啟 51% 攻擊需要在同一時間內掌握超過全網 50% 的算力。若 ZEC 全網近 1.6w 台 Z15 Pro 即可構成主力，那麼攻擊者只需租用或購買數千台設備，就有可能控制超過 50% 的算力。在一個 FDV 近百億美元的公鏈上，只需百萬等級的算力投資即可發動潛在的鏈重組或雙花，這本身就是一個難以忽視的結構性風險。
ZEC 目前的算力不僅遠低於 BTC/LTC/KAS 等主流 PoW 鏈，甚至連 ETC、BTG、VTC、BSV 這些曾被成功 51% 攻擊的鏈，在遭受攻擊時的算力都普遍高於現在的 ZEC，這意味著 ZEC 的網路安全性實際上已經落入危險的風險區間。
真實隱私使用需求的成長實際上沒有那麼樂觀
對於 ZEC 的真實隱私使用需求，Lacie 也提出了質疑。過去一個月的日均交易僅 15,000 – 18,000 筆/天，僅為大型公鏈的 1% – 2%。作為隱私鏈，絕大部分交易仍是透明交易，shielded 交易（隱私保護交易）不足 10%。
對於這一點，BuyUCoin 執行長 Shivam Thakral 也曾提醒，ZEC 的上漲更多由投機驅動，而非基本面成長。核心依據是 Zcash 的隱私保護交易（shielded transactions）數量成長有限。
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重點摘要 新手應在進入加密貨幣市場前透徹了解其運作和目的，以避免不當投資。 加密貨幣老鳥應不斷測試其加密錢包的備份機制，確保資金安全。 懷疑者在形成任何結論前，應實際使用加密貨幣來理解其價值和潛力。 避免追逐華爾街和政界的認可，重點應放在推進點對點加密採用。 WEEX Crypto News, 2025-12-26 10:08:40 在2026年，一位因錯丟8,000枚比特幣而成名的比特幣老手James Howells，分享了他對於加密貨幣新手、老鳥和懷疑者的建議。過去12年中，Howells持續努力試圖從垃圾場中追回那價值7億美元的比特幣，而不再讓損失定義他的生活。他給予了新進入這個行業的投資者、經驗豐富的投資者以及批評者一些關鍵的建議和決心。 新手踏入加密市場前需先透徹了解 許多新手在不瞭解加密貨幣究竟是什麼的情況下，便貿然進入市場。Howells強調，急於投資之前應該先深入學習他們要購買的加密貨幣及其試圖解決的現實問題。他指出：「先了解區塊鏈怎麼運作，為什麼去中心化金融存在，及其解決的問題。」 法幣體系將權力集中在政府和中介機構手中，而區塊鏈技術則提供給個人一個不需要第三方許可的退出選擇。「理解這點比購買任何硬幣更重要。」 新手應小額嘗試並慎重實驗 在掌握基本知識後，Howells建議新手應該在各種加密協議、服務和錢包上進行實驗，但不應投入真實金錢。「錯誤和損失是學習的一部分，關鍵在於確保這些教訓只損失一點小錢，而不是整個薪水。」 這可以讓投資者從錯誤中進步，如Howells所說，沒人會在損失$0.10時抱怨技術問題，卻在損失$20或更多時歸咎於整個技術。…
Trust Wallet 將承擔聖誕節當天價值700萬美元的黑客損失，趙長鵬透露
重點摘要 Trust Wallet 在聖誕節遭遇黑客攻擊，失去了700萬美元，這一攻擊被認為早在12月初就已經準備。 攻擊者利用Trust Wallet版本2.68的漏洞，竊取了數百名用戶的個人信息和資金。 慢霧（SlowMist）的原創人指出，這次攻擊可能涉及內部人員協助，並且背後的攻擊者對於Trust Wallet的源代碼非常熟悉。 Binance的創辦人之一趙長鵬表示，他們將會承擔此損失，並呼籲用戶更新至版本2.89。 WEEX Crypto News, 2025-12-26 10:08:40 在最近的聖誕節假期，著名的加密貨幣錢包Trust Wallet遭受了一次精心策劃的攻擊，導致用戶損失了700萬美元。根據區塊鏈安全公司慢霧（SlowMist）的調查，這次黑客事件指出可能有內部人員的參與，因為攻擊者在早在12月8日就開始準備這次的計劃，並在12月22日成功植入了後門代碼，最終在聖誕節當天轉移資金。慢霧指出，這次的攻擊者非常熟悉Trust Wallet的源代碼，這表明他們可能擁有內部協助。 內部失誤引發的安全隱憂…
量子計算在2026年：不是加密末日，但現在是時候準備了
主要要點 許多專家認為，儘管量子計算對加密貨幣的威脅仍是理論上的，但現在仍有必要及早準備。 比特幣和大多數區塊鏈網絡依賴於公開密鑰密碼學來保護交易和錢包。 當前的量子技術難以在2026年之前突破加密技術，但攻擊者已在收集數據以備未來解密。 大約25%至30%的比特幣地址可能對量子攻擊更為脆弱，社群正在研擬量子抗性措施。 現在的重點在於提高對量子計算可能威脅的安全意識，及早探索更安全的交易方法。 WEEX Crypto News, 2025-12-26 10:08:41 量子技術的演進與加密貨幣的未來 量子計算長期以來被視為對加密貨幣的威脅，一項可能有一天會破解比特幣等區塊鏈加密技術的前沿技術。隨著2026年的到來，隨著主要科技公司加快量子研究和投資，這種恐懼再次出現。雖然這項技術尚未準備好廣泛應用，但投資和實驗的步伐正在加速。微軟於二月推出其Majorana 1量子芯片，被喻為“全球首款由新拓撲核架構驅動的量子芯片”，重新引起了行業內關於量子硬件進入實用系統速度的討論。 儘管業界對量子計算的關注在增加，但大多數專家表示，對加密貨幣的風險依舊是理論上的，並非迫在眉睫。他們認為，真正的擔憂不是明年突然發生的密碼崩潰，而是攻擊者已經在為後量子時代做好準備。Argentum AI的共同創辦人兼AI負責人克拉克·亞歷山大指出，他預計量子計算在2026年將只有“極其有限的商業用途”。而Coin Bureau 的創辦人兼加密分析師尼克·普克林則更直言不諱：“關於比特幣的量子威脅敘述90%是行銷，10%是即將到來的威脅……我們幾乎肯定至少需要十年後才會出現能夠破解現有加密技術的電腦。”…
以太坊價格在2026年不太可能創新高：Ben Cowen的分析
重要要點 加密貨幣分析師 Ben Cowen 認為，即使以太坊在2026年達到歷史新高，這可能只是一個“牛市陷阱”。 目前比特幣的市場狀況可能阻礙以太坊走高，影響整個市場的走勢。 掘金顧問表示，到2026年以太坊價格可能會出現顯著下降，至$1,800至$2,000之間。 專家有不同意見，有人認為以太坊仍有機會接近歷史高位。 其他替代加密幣在本周期內達到新高的機會不大。 WEEX Crypto News, 2025-12-26 10:10:43 分析：2026年以太坊價格走勢及阻力 在近年的加密貨幣市場中，分析師和投資者不斷尋找趨勢和價格預測，以便在動盪的市場中找到盈利的機會。著名的加密貨幣分析師 Ben Cowen…
El Salvador的比特幣夢：現實與展望
Key Takeaways: 在2025年，因為受到國際貨幣基金組織（IMF）的壓力，薩爾瓦多收窄比特幣法律的範疇，但這並未停止其購買比特幣的行動。 薩爾瓦多的比特幣法案引起國際關注，但最初的接受程度在國內一直不如預期。 雖然比特幣交易平台大批進入薩爾瓦多，但此政策對一般民眾的經濟利益還需長期觀察。 薩爾瓦多影響鄰國加速接受加密貨幣，例如玻利維亞和巴拿馬。 如何教育和促進大眾採用比特幣，成為比特幣在薩國進一步發展的關鍵方向。 WEEX Crypto News, 2025-12-26 10:10:42 薩爾瓦多的比特幣採用歷程 薩爾瓦多成為全球首個將比特幣作為法定貨幣的國家，這一舉動在2021年引起了全球的高度關注。當時，薩爾瓦多國會通過了一項法律，要求所有商家必須接受比特幣作為付款方式。這讓許多加密貨幣的支持者希望薩爾瓦多將引領新一波的經濟發展浪潮。 然而，實際上的採用情況卻不如預期。政府推出了官方比特幣錢包Chivo Wallet，並為每位公民提供了相當於30美元的比特幣。然而，許多薩爾瓦多人在領取這筆錢後，並沒有繼續使用該應用程式，這使得真正的比特幣接受度顯得相當有限。 除了國內的應用困難，還有另一個重大挑戰來自國際舞台：國際貨幣基金組織對薩爾瓦多的比特幣政策表示質疑，給予相當大的壓力，推崇其金融穩定性受到潛在風險的威脅。 IMF的壓力與政策的後續發展…
Trust Wallet 遭黑客攻擊最大損失達350萬美元
Key Takeaways 最大受害者損失了約350萬美元，該錢包已休眠一年。 第二大損失達140萬美元，該錢包已休眠兩年以上。 黑客共竊取超過600萬美元加密資產，其中超過400萬美元已轉移至CEX。 自托管錢包面臨基礎設施漏洞的潛在風險。 WEEX Crypto News, 26 December 2025 近期，Trust Wallet 發生了一起嚴重的黑客事件，此次事件引發了業界廣泛關注。在這起事件中，Trust Wallet的一個錢包損失了價值高達350萬美元的加密資產，該錢包在此次攻擊前已經休眠了一年多。此外，另一個損失較大的錢包也損失了約140萬美元，在攻擊發生前已經休眠超過兩年。 Trust Wallet…
项目方將40萬美元BDXN代幣注入多個交易所
Key Takeaways 三個BDXN項目方相關的錢包地址向多個交易所存入價值約40萬美元的BDXN代幣。 這些代幣於兩個月前從項目方的錢包轉出。 相關監測由onchainschool.pro 提供。 代幣轉移涉及的地址包括0xD5682dcA35D78c13b5103eB85c46cDCe28508dfB等。 WEEX Crypto News, 26 December 2025 BDXN項目方關聯錢包的最新動向 近期，BDXN項目方的部分地址將價值40萬美元的BDXN代幣注入多家交易所。據onchainschool.pro的監測顯示，與BDXN項目方相關的三個主要錢包在過去三小時內完成這一轉移操作，而這批代幣則早在兩個月前便從項目方錢包中轉出。 監測機構報告及相關地址詳情 這次轉移操作首次由onchainschool.pro監測到，並在ChainCatcher等多家媒體上披露。根據報告的數據，涉及到的三個錢包地址分別是：0xD5682dcA35D78c13b5103eB85c46cDCe28508dfB、0xD0Fc2894Dd2fe427a05980c2E3De8B7A89CB2672以及0xAc245a570A914C84300f24a07eb59425bbdC1B48。這些地址攜帶的代幣價值總計約40萬美元。 轉移代幣的未來意圖及市場影響…
Trust Wallet 瀏覽器擴展陷入安全事件，損失超過600萬美元
Key Takeaways Trust Wallet 瀏覽器擴展遇到了重大安全問題，影響版本2.68的用戶。 安全問題發生後，用戶報告其錢包資金在短時間內被轉移。 Trust Wallet 建議受影響的用戶立即升級到版本2.69。 這起事件強調了強化加密錢包安全措施的必要性。 WEEX Crypto News, 26 December 2025 在2025年12月25日，Trust Wallet…
# 比特幣重新測試9萬美元關口的潛在路徑分析
Key Takeaways 比特幣價格在12月26日節禮日達到90,027美元，24小時內漲幅1.53%。 市場對即將到期的期權抱有關注，這一事件將影響比特幣的價格走勢。 技術分析顯示，比特幣可能會在近期上下波動，但長期趨勢仍未明朗。 儘管歷史數據顯示12月份通常的看漲趨勢，比特幣的中位回報可能會在11月疲弱後變成負值。 WEEX Crypto News, 26 December 2025 比特幣價格的近期動態 隨著全球金融市場在聖誕假期後逐步恢復交易活躍度，比特幣價格再次成為投資者關注的焦點。據HTX行情數據顯示，截止到12月22日，比特幣價格回升並突破90,000美元，現報90,027美元，顯示出市場對其未來走勢的樂觀情緒。 然而，比特幣的價格波動並不總是穩定的。根據另一來源，12月初的一次重大價格下挫把價格推回至89,259美元，這使得它成為自2025年4月22日以來的最低點。然而，目前比特幣的交易價格約為91,000美元，價格走勢顯示出強烈的震盪性。 市場對比特幣期權到期的影響 在12月26日節禮日，全球最大的加密貨幣期權交易所Deribit即將迎來270億美元的比特幣和以太坊期權合約到期。這一事件不僅影響市場情緒，還可能對比特幣的短期價格產生波動性影響。 Deribit的數據表明，這次到期會影響該平台超過50%的未平倉合約，並表現出看漲偏好。這樣大規模的期權到期事件常常會引發市場變動，因為交易者可能會展期或選擇讓合約到期，這可能對未來價格走勢構成轉折點。…
比特幣期權到期將成為市場波動關鍵
Key Takeaways 本週五，約236億美元的比特幣期權於Deribit平台到期。 最大痛點價位為9.6萬美元，可能成為價位上下浮動的基準。 以太幣期權同日到期，總價值達38億美元，總體加密貨幣市場承受壓力加大。 場內分析顯示，比特幣看漲期權占優勢，市場情緒整體偏向樂觀。 WEEX Crypto News, 26 December 2025 創紀錄的比特幣期權到期將如何影響市場 本週五，加密貨幣市場將迎來有史以來最大的期權到期事件，價值達236億美元的比特幣期權合約將在Deribit平台結算。這一巨大數額的期權到期可能對近期比特幣價格走勢產生顯著影響，特別是在目前市場中出現的觀察到的波動性和交易活躍度上。 比特幣價格動向 目前，比特幣（BTC）保持在約8.7萬美元的區間波動，此次到期事件可能成為突破價格區間的契機。分析師指出，在聖誕節期間，比特幣往往會受到年末期權結算的波動影響，這是由於市場所承受的巨大拋壓及流動性降低所致。 市場整體情緒與分析 來自QCP…
# 比特幣市場風險放緩與未來趨勢
Key Takeaways 自10月中旬以來，比特幣市場情緒趨於謹慎，交易員推測市場可能在2026年依然承壓。 近期比特幣面臨波動率降低及風險偏好不足的挑戰，但市場倉位結構已出現變化。 歷史表明年底交易通常更加保守，但新年伊始資金配置和風險預算可能會加速變化。 下跌動能邊際放緩，但比特幣上行仍需新的推動因素。 投資者需密切關注比特幣期權到期的行權價分布，這是市場壓力與潛在機會的重要指標。 WEEX Crypto News, 26 December 2025 比特幣市場現狀 Matrixport 最新的周度報告指出，比特幣自今年10月中旬以來一直承受著市場回落的壓力。市場情緒已顯著轉為謹慎，這一趨勢使得交易員們開始預測在2026年，比特幣市場可能仍然處於承壓狀態。這一情形下，交易員普遍開始關注「四年周期」的提法，研究歷史模式以預測未來可能的發展走向。 技術和市場動態 儘管市場承壓，但從衍生品、ETF和其他關鍵技術指標來看，倉位結構正在發生微妙的變化。報告強調了歷史上年末時期市場通常更加保守，而隨著新年的開始，資本重新配置和風險預算恢復，市場情緒可能會快速反轉。…
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