Inteligência Artificial: Navegar num ciclo de transformação tecnológica

Principais pontos

• A cada dez ou quinze anos, a indústria tecnológica passa por mudanças significativas de plataforma, remodelando o seu panorama.
• O atual aumento de investimentos em AI, envolvendo grandes empresas, prevê para 2025 gastos de capital superiores a 400 mil milhões de dólares.
• Os avanços tecnológicos podem transformar a AI numa commodity, alterando a forma como as empresas capturam valor neste espaço.
• Embora o ChatGPT alegue um envolvimento significativo, os níveis reais de interação sugerem margem para crescimento na integração diária.

WEEX Crypto News, 2025-11-27 08:58:24

Numa era definida pela rápida evolução tecnológica, a inteligência artificial emergiu como um motor fundamental da transformação industrial. Benedict Evans, um proeminente analista tecnológico e ex-sócio da Andreessen Horowitz, discute esta mudança sísmica num relatório, "AI Eats the World". Esta análise postula que a AI generativa está a impulsionar uma migração que ocorre uma vez por década, potencialmente iniciada em 2022 com a ascensão do ChatGPT. A questão permanece: para onde nos levará esta jornada?

A revolução recorrente: mudanças de plataforma na tecnologia

Historicamente, a tecnologia prosperou em ondas de mudanças de plataforma a cada doze anos, aproximadamente. De mainframes a computadores pessoais, depois para smartphones, cada onda trouxe mudanças monumentais, reestruturando a indústria. Por exemplo, a Microsoft manteve historicamente um monopólio virtual no domínio de sistemas operativos de PC. No entanto, à medida que o foco mudou para o mobile, o seu domínio diminuiu drasticamente, ilustrando a dura realidade das transições de plataforma.

A Apple já liderou o mercado de computadores pessoais, mas foi ofuscada por sistemas compatíveis com IBM. São estes mesmos transtornos que redefinem o campo de jogo e, segundo Evans, os primeiros líderes muitas vezes vacilam à medida que novos paradigmas emergem.

A situação atual com a AI generativa, tal como os seus predecessores AOL e Yahoo nos primórdios da internet, revela uma infinidade de potencial e incerteza. Da navegação às interações inteligentes, as possíveis inovações são infinitas, mas respostas definitivas permanecem difíceis de encontrar.

O aumento sem precedentes de investimentos em infraestrutura de AI

O âmbito do investimento em AI hoje é inigualável. Com a Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Google e Meta a liderar o caminho, até 2025 o seu gasto de capital cumulativo deverá atingir uns impressionantes 400 mil milhões de dólares. Isto supera em muito o investimento global anual atual em telecomunicações, que gira em torno de 300 mil milhões de dólares. Este impulso exige a construção de centros de dados numa escala que supera projetos de edifícios de escritórios.

No entanto, este rápido crescimento não é isento de desafios. Empresas como a Nvidia enfrentam estrangulamentos de fornecimento à medida que a procura supera a sua capacidade de entrega, com a sua receita trimestral a superar os números históricos da Intel. Da mesma forma, a TSMC encontra obstáculos na rápida expansão das capacidades de produção para atender aos pedidos da Nvidia.

As limitações na infraestrutura, destacadas por restrições de fornecimento de energia nos EUA, refletem as complexidades de acomodar o crescimento impulsionado pela AI. Com a procura por eletricidade a aumentar cerca de 2% ao ano, a carga adicional de 1% da AI apresenta dificuldades, ao contrário da China, onde a adaptação da infraestrutura é mais viável.

Comoditização de modelos de AI: a erosão dos fossos competitivos

Apesar dos investimentos massivos, a lacuna de desempenho entre os modelos de linguagem de topo está a diminuir para percentagens de um dígito em testes de benchmark. Esta tendência sinaliza uma potencial comoditização de modelos de AI, remodelando a forma como as empresas capturam valor. Evans alerta que, à medida que os modelos convergem para níveis comuns de desempenho, correm o risco de se transformar em commodities, diluindo distinções competitivas.

A resposta do mercado inclui recursos emergentes, participação chinesa, iniciativas de código aberto e novas abreviações tecnológicas. Evans postula que definir um fosso competitivo robusto exige que as empresas aproveitem o poder computacional, a integração vertical de dados, a experiência do utilizador ou os canais de distribuição de forma mais eficaz do que os concorrentes.

A realidade do envolvimento do utilizador: a necessidade de integração mais profunda do ChatGPT

A alegação do ChatGPT de ter 800 milhões de utilizadores ativos semanais pinta um quadro otimista, mas os dados subjacentes de envolvimento do utilizador contam outra história. Em inquéritos, nomeadamente da Deloitte, parece que apenas uma pequena fração, cerca de 10% dos utilizadores dos EUA, interage com chatbots de AI diariamente. Isto sugere que, embora o alcance da AI seja amplo, uma integração mais profunda e consistente permanece um trabalho em curso.

Este dilema de envolvimento levanta questões sobre cenários de utilizador. Quantos são intuitivamente adequados para o aprimoramento por AI? Quantos utilizadores têm ambientes de trabalho flexíveis a procurar otimização, ou a AI deve tornar-se incorporada em ferramentas e produtos para uma adoção mais ampla?

A adoção corporativa segue o mesmo ritmo. Apesar do entusiasmo, muitos projetos de AI ainda precisam de transitar do conceito para ambientes de produção. No momento, apenas 25% das empresas implementaram AI, 30% planeiam para o final de 2025 e cerca de 40% visam prazos que se estendem até 2026 ou mais além. As aplicações atuais de AI, como assistência à programação, otimização de marketing e suporte automatizado ao cliente, sinalizam um "estágio de absorção", mas estão longe de uma reinvenção operacional completa.

Oportunidades transformadoras em publicidade e recomendações

Sistemas de publicidade e recomendação estão prontos para as inovações mais imediatas com a AI. Tradicionalmente dependentes da "relevância", o potencial da AI para compreender a "intenção do utilizador" oferece uma mudança de paradigma. Este desenvolvimento pode reescrever os mecanismos da indústria publicitária de biliões de dólares.

Google e Meta partilharam descobertas iniciais indicando que posicionamentos de anúncios aumentados por AI alcançam melhorias na taxa de conversão de 3% a 14%. Além disso, o custo da produção criativa de anúncios, atualmente um mercado anual de 100 mil milhões de dólares, está prestes a ser ainda mais transformado pela automação impulsionada por AI.

O inevitável ponto de desaparecimento da "AI" como palavra da moda

Refletindo sobre o relatório de automação do Congresso dos EUA de 1956, cada onda de automação gerou um discurso significativo, integrando-se eventualmente silenciosamente na infraestrutura. O desaparecimento dos operadores de elevador e o impacto revolucionário dos códigos de barras exemplificam como as tecnologias passam de novidades a necessidades mundanas.

Evans destaca este contexto histórico: o futuro da AI é conhecido e desconhecido. Embora esteja posicionada para redefinir indústrias, a forma final da sua integração, os principais players que dominam a cadeia de valor e os limites do seu crescimento permanecem incertos. A AI emerge como a protagonista deste novo ciclo de 15 anos, embora o enredo completo ainda não se tenha desenrolado. Podemos muito bem estar no precipício da próxima mudança sísmica tecnológica.

Futuro da captura de valor: de efeitos de rede à competição de capital

À medida que os modelos de AI enfrentam os riscos da comoditização sem efeitos de rede, a captura de valor torna-se uma preocupação central. Evans descreve estratégias potenciais: ter sucesso com escala, alavancar efeitos de rede e produtos superiores, ou descobrir novas dimensões competitivas.

A Microsoft exemplifica uma mudança de fossos baseados em efeitos de rede para aqueles impulsionados pela aquisição de capital. O seu rácio de despesas de capital/vendas aumentou drasticamente em relação aos mínimos históricos, significando uma mudança fundamental na estratégia competitiva.

A OpenAI, por sua vez, adota uma abordagem abrangente. As suas parcerias com Oracle, Nvidia, Intel, Broadcom e AMD, juntamente com diversos empreendimentos que abrangem e-commerce, publicidade, integração vertical de dados e plataformas como vídeos sociais e navegadores da web, ilustram a sua busca pelo domínio em várias frentes.

FAQ

Com que frequência a indústria tecnológica passa por grandes mudanças?

A indústria tecnológica passa normalmente por transformações significativas a cada 10 a 15 anos, muitas vezes impulsionadas por novas mudanças de plataforma.

Por que grandes empresas estão a investir tanto em infraestrutura de AI?

As empresas estão a fazer investimentos substanciais em AI para capturar oportunidades emergentes, que podem superar a escala de setores tradicionais, como telecomunicações.

Que problemas as empresas de AI enfrentam à medida que a tecnologia progride?

As empresas enfrentam o desafio da comoditização à medida que os desempenhos dos modelos começam a convergir, necessitando de novas estratégias para manter vantagens competitivas.

Qual o nível de envolvimento dos utilizadores com tecnologias de AI como o ChatGPT?

Embora as tecnologias de AI aleguem um alcance extenso, os níveis reais de envolvimento sugerem que muitos utilizadores ainda não estão a incorporar estas ferramentas nas suas rotinas diárias.

Que impacto a AI pode ter na publicidade e nos sistemas de recomendação?

A AI tem o potencial para revolucionar a publicidade ao mudar de sistemas baseados em relevância para aqueles que entendem a intenção do utilizador, provavelmente transformando a dinâmica do mercado.

Em conclusão, a trajetória da AI dentro do cenário tecnológico é uma amálgama de avanços antecipados e resultados imprevisíveis. À medida que as indústrias se preparam para a mudança, o caminho a seguir será determinado não apenas pelas capacidades tecnológicas, mas também pela engenhosidade estratégica e pela capacidade de se integrar perfeitamente na vida quotidiana.